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Relatório mensal de investimentos

19/06/2019

No mês de maio o cenário externo foi impactado por uma mudança significativa em relação à perspectiva do acordo comercial entre EUA e China, que foi abalado pela interrupção das negociações, no início do mês. A curva de juros americana encerrou o mês precificando cortes adicionais, e, assim, dúvidas pairam sobre o ritmo de crescimento diante das incertezas geopolíticas. No cenário interno, após um início de mês com muita aversão à risco, pela componente global somado aos acontecimentos políticos, o mês encerrou em tom otimista com a aceleração de votações importantes e principalmente, maior organização da votação da previdência. A inflação segue com comportamento benigno, após arrefecimento das pressões de preços de alimentos e combustíveis, e as projeções para o PIB seguem com contínuas revisões para baixo, após a continuidade das surpresas negativas no plano da atividade econômica e, talvez, este seja um dos principais catalizadores para as reformas.

Até o final da primeira quinzena do mês, ocorreu uma queda generalizada dos preços de ativos de risco. No mês, aumentamos marginalmente a alocação em renda variável, através da compra de BOVA11. Na categoria multimercado  estruturado, solicitamos resgate total do fundo multimercado Endurance para alocar no fundo Apollo, com objetivo de retorno e risco mais elevados. Esta movimentação foi realizada em duas tranchese, dado o prazo de resgate do fundo, a segunda aplicação ocorrerá no inicio de junho. Nesta mesma categoria, solicitamos o resgate total do fundo Garde Duma se a realocação dos recursos ocorrerá no próximo mês. Adicionalmente, realocamos a totalidade dos recursos do fundo Porto Seguro para o fundo Quasar Advantage, com estratégia similar de renda fixa crédito privado. Realizamos alocação, também, no fundo Inflatie, com estratégia ativade inflação e benchmark IMA-B.

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